Winp3

Herramienta única y exclusiva del mercado. Introduciendo una serie de datos básicos del cliente, que solicita el programa, proporciona las soluciones necesarias, adecuadas y suficientes para poder realizar con el cliente un completo asesoramiento en materia de planificación y protección personal.

De esta forma conseguiremos el objetivo del mejor complemento privado al sistema público de pensiones. Este programa, también buscará, cual es la mejor forma de ahorrar y/o invertir con un fin determinado. Utilizará los diferentes instrumentos existentes en el mercado, ajustando a su situación particular, y cubriendo el déficit que el cliente quiera en cada momento. Se tendrá muy en cuenta, las aportaciones que se desee realizar en función de la capacidad de ahorro y la necesidad de protección. Todo ello lo hará con la correcta combinación fiscal en función de la situación de cada cliente, de acuerdo con su residencia a la hora de tributar.

Para ello ofrece, algo que a día de hoy no se encuentra en el mercado; el beneficio fiscal de los instrumentos elegidos en el momento presente de la fase de aportaciones y en el momento futuro de la fase de prestaciones. Así podremos analizar con el cliente, el ajuste de su balanza financiero fiscal y optimizar sus recursos iniciales. Permitirá también, en cada momento la revisión de su situación, proporcionando un suficiente margen de maniobra, para realizar los cambios necesarios que se ajusten a las modificaciones del sistema (legales, personales, salariales, etc.). El resultado arrojará, un completo y amplio estudio fiscal con la implicación de los diferentes impuestos, diferenciado por comunidades autónomas, en función del domicilio fiscal del contribuyente, teniendo en cuenta las diferentes tributaciones que actualmente aplica el estado español para los diferentes impuestos, con una consideración muy interesante, cual es conocer tanto para el tomador, como para el beneficiario éstos extremos.

Esta herramienta, actualizará las modificaciones que se produzcan trimestralmente con el fin de que el cliente esté debidamente informado en cada momento.

Es de destacar que el programa, como resultado nos entregará un completo informe con gráficos y diagramas, destacando todo lo manifestado anteriormente, ofreciendo además la posibilidad de grabar particularmente cada caso.

Precio

Compra inicial: 1.200€ + IVA (21%)
Renovación anual: 200€ + IVA

Forma de Pago

Forma de pago: anual por transferencia tanto en la compra como en la renovación anual.

Lanzamiento

Fecha de lanzamiento de la herramienta:

Lunes 1/03/2018

Compatibilidad

Preparado específicamente para tablet y ordenador en los navegadores de internet más modernos.

WINP3

Masters

Curso presencial de un día de duración y un total de 7 horas. Lugar de impartición; Madrid.

El objetivo del curso es dotar a los asistentes de los conocimientos necesarios para abordar con éxito un asesoramiento integral en temas de planificación financiera presente y futura. Con esa formación podrán afrontar la protección adecuada a sus clientes en cada momento de su vida, a la vez que doten de una alta estabilidad y rentabilidad a la cartera del mediador.

Para ello se abordaran conceptos de Seguridad Social, Fiscalidad y productos financieros, integrados en el amplio concepto de la planificación, particularizando en los apartados de planificación personal y familiar; financiera; fiscal y comercial. Se analizaran varios casos prácticos. Como novedad, los asistentes podrán traer al curso casos para resolver, y que se determinen, en el aula por el conjunto de los asistentes, con el fin de obtener diferentes soluciones desde diferentes puntos de vista.

También presentaremos funcionalidades de la herramienta WinP3, así como su utilización práctica y los beneficios que aporta a la cartera de clientes.

limolike masters

Precio

Precio: 500€ + IVA (21%)
Si se compra conjuntamente con WinP3 = 360€ + IVA

INCLUYE:

almuerzo manual del curso con resolución de casos prácticos, y técnicas de venta. FUNCIONAMIENTO HERRAMIENTA WINP3 guía de la planificación Limolike, con los resúmenes de las guías fiscales (IRPF e ISD) por CCAA y de las prestaciones de la Seguridad Social

> INSCRÍBETE AQUÍ

Qué dicen nuestros clientes

Con WinP3 sólo puedes acertar, el software es intuitivo y sobre todo muy práctico. He notado los resultados desde el primer día gracias a la formación recibida por Limolike. Estoy deseando que desarrollen más herramientas.

Pedro Gómez Corredor de Seguros

Gracias a WinP3 y a Limolike, confió en los pasos que doy de cara al futuro. ¡100% recomendable!

Leila Barrios Técnico financiero

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El Equipo